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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月24日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8488.3 272.77 3.32％
ＴＯＰＩＸ 812.72 21.16 2.67％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1021.92 8.11 0.8％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 837.9 9.74 1.18％
マザーズ 298.17 4.47 1.52％
ヘラクレス 468.66 6.57 1.42％
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★ 相場概況（主力株）
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24日の日経平均は前日比272.77円高の8488.30円、高値は14時50分の8504.41円、
安値は13時50分の8297.27円。東証一部の売買代金は１兆7164億円、値上がり
銘柄数は1353銘柄、値下がり銘柄数は286銘柄、変わらずは75銘柄。日経平均
は大幅に２日続伸。
23日のＮＹダウは前週末比497.48ドル高の7775.86ドルで取引を終えた。ガイ
トナー米財務長官が最大1兆ドル規模の不良資産買い取り策の詳細を発表した
ことや、２月の中古住宅販売件数が２カ月ぶりに増加し、前月比5.1％増の472
万戸と市場予想を上回ったことが好感された。
米国株の急騰を好感して、前場の東京株式市場は買いが先行した。ただし、昨
日段階から、米不良資産買い取り策への期待を背景に、日経平均は上昇してい
たため、買い一巡後は伸び悩んだ。なお、テクニカル的には、日経平均の本日
前引け段階の25日移動平均線は、7526.04円。乖離率は11.4％と短期的に過熱
していることもあり、利益確定売りも出易かったようだ。CME Globexで、米株
価指数先物が軟調に推移したことも重石となった。
後場寄り直後は前場の地合いを引き継ぎ、戻り売りに押され、日経平均は12時
50分に本日安値8297.27円を付けた。しかし、相場の底堅さから、買戻しが入
り、大引けにかけ上げ幅を拡大させた。日経平均は、ザラ場中では１月14日以
来となる8500円台に乗せた。テクニカル的には、日経平均の本日終値段階の25
日移動平均線は、7530.14円。乖離率は12.7％にまで拡大した。
東証33業種では、全業種が値上がりした。倉庫・運輸、保険、小売、ガラス・
土石、その他製品、海運、精密機械、ゴム製品、医薬品、輸送用機器、電気機
器、陸運、鉄鋼、証券、商品先物などの値上がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東日カーライフグループ（8291）、
２位は日本アジア投資（8518）、３位はＴＯＷＡ（6315）。一方、値下がり率
トップは山水電気（6793）、２位はアゼル（1872）、３位はティアック（6803）。
個別銘柄動向は以下の通り
三住道路(1776)、09年３月期期末配当(復配)実施を好感
79円 29円高
23日、09年３月期期末配当(復配)を実施すると発表した。これが好感された。
09年３月期の業績は期初に想定した目標をほぼ達成できる見込となり、復配が
可能となる見通しとなったことから、期末配当予想をこれまでの無配から１株
当たり２円に修正した。
昭電線HD(5805)、古河電工との共同記者会見報道が買い材料
72円 12円高
24日10時30分、日経速報ニュースが、「古河電気工業(5801)と昭和電線ホー
ルディングス(5805)は24日、15時30分から都内で汎用電線事業に関して共同記
者会見を開く。古河電の吉田政雄社長と昭電線ＨＤの富井俊夫社長が出席する。
」と報じた。これが買い材料になった。
東ソー(4042)、野村の「２」への投資判断引き上げが買い手掛かり
194円 16円高
野村證券は、同社の投資判断を従来の「３」から「２」へ引き上げ、目標株
価を同150円から190円へ引き上げたそうだ。この投資判断と目標株価の引き上
げが買い手掛かりになったと観測される。塩ビモノマーやウレタン原料などの
主力製品の稼働率前提を引き上げ、野村の業績予想を上方修正したという。10
年３月期も営業赤字が続くものの前期比では赤字が半減する見通しであるそう
だ。現在の株価に大きな割安感があるわけではないが、中国の内需拡大に伴う
プラント稼働率の上昇効果はまだ十分には織り込まれていないと考えているも
よう。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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ガイトナー米財務長官が発表した最大1兆ドル規模の不良資産買い取り策の詳
細を好感し、前日のＮＹダウが497.48ドル高と今年最大の大きさの上げ幅を記
録した流れを引き継ぎ、24日の東京株式市場も大幅に続伸した。
後場伸び悩む場面があったが、大引けにかけ、急速に出直り、上げ幅を拡大さ
せた。これは、おそらく、ＧＰＩＦ（公的資金）の期末を控えたラストスパー
ト的な買いが入り、それをみて慌てた売り方が踏んだため、大引けにかけ力強
い上昇相場になったとみている。
テクニカル的には短期的に過熱しているが、５日移動平均線（24日現在、8114
.21円）を割り込むまでは、今回の上昇相場は継続するとみている。信用取り
組み妙味の大きい銘柄や、ここ数ヶ月間での下落率の大きい銘柄群がリバウン
ドを試す展開が想定される。いわゆるリターン・リバーサルだ。
中期的なトレンドに関しては、13週移動平均線（同、7975.63円）や26週移動
平均線（同、8260.29円）を割り込むまで、弱気になる必要はなさそうだ。両
線を上回っているうちは、基本的な売買戦略は、押し目買い・噴き値売りで対
処したい。
なお、現在は、長期下落相場における短中期的なリバウンドとの認識だ。ザッ
クリ言えば、7000円〜9000円程度のボックス相場をイメージしている。よって、
ボックス上限では、現金比率を高めておきたい。
ただし、銀行等保有株式取得機構によるＥＴＦの直接買い付け等の需給的な株
価対策が講じられるようなら、上値余地は拡大するともみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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24日のＩＰＯレシオは前日の91.84から9.48ポイント低下して82.35となった。
低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は88.84と、こちらは６日ぶり
の低下だ。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を割り込み、且つ、５日移動平均線自体が下降
転換した。直近ＩＰＯ市場の調整が本格化する可能性が高まったとみている。
当面のＩＰＯレシオは30〜50程度まで低下する公算が大きい。
一方、３市場売買代金は前日から14億円増加して202億円となった。相変わら
ずの低水準だ。日経平均が一時8500円を回復するなど、主力株は活況に戻りを
試しているが、新興には一向に資金が入ってこない。
個人投資家は完全に新興の存在を無視している感が強い。そして、この無視状
態は長期化する可能性が高い。投資対象外の市場として認知されている可能性
が高いため、新興市場の流動性枯渇は継続するだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は前日の米株の急騰がありましたが、後場の動きについては、よくやる
よというのが率直な印象です。おそらく、ＧＰＩＦがガンガン買ったんだと
思います。３月期末を間近に控え、ラストスパートで買っているのでしょう。
それも、マーケットにわざとインパクトを与えるように。この買いにビビリ
ンチョの売り方が踏んでいるとみています。まあ、さすがに31日までギリギ
リまで、株価操作的なことはやらないでしょうから、ＧＰＩＦの買いは今週
一杯で終了かも知れませんねぇ。もしかしたら、今週の信託経由の買い越し
額は5000億円を超えるかもですね。
（藤井英敏）
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