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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月30日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8236.08 -390.89 -4.53％
ＴＯＰＩＸ 789.54 -34.99 -4.24％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1019.41 -2.5 -0.24％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 848.49 -5.99 -0.7％
マザーズ 308.46 -1.59 -0.51％
ヘラクレス 471.78 -1.23 -0.26％
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★ 相場概況（主力株）
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30日の日経平均は前週末比390.89円安の8236.08円、高値は９時３分の8651.06
円、安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆4099億円、値上がり銘柄数は
259銘柄、値下がり銘柄数は1358銘柄、変わらずは87銘柄。日経平均は大幅に
２日続落し、５日移動平均線（30日現在、8493.53円）を割り込んだ。
27日のNYダウは前日比148.38ドル安の7776.18ドルで取引を終えた。ＪＰモル
ガン・チェースのダイモンＣＥＯが、米ＣＮＢＣテレビのインタビューで３月
の業績はやや厳しいと述べたことで、銀行株が売られた。
NY円相場は反発した。前日比85銭円高・ドル安の1ドル＝97円80-90銭で取引を
終えた。税制改正関連法が成立して日本企業が海外で稼いだ利益を国内に戻し
やすくなったとの思惑から、円が買われた。円は対ユーロで３日ぶりに大幅反
発した。前日比３円45銭円高・ユーロ安の1ユーロ＝130円05-15銭で取引を終
えた。
前場の日経平均は週末の米国株下落を嫌気した売りが先行した。一方、28日付
け日本経済新聞が、「政府の成長戦略原案、最大200万人の雇用創出、太陽光
発電量20倍に」と題した記事を背景に、同関連銘柄には物色の矛先が向かった。
また、27日付け日本経済新聞の「ＲＥＩＴ支援へ官民基金、与党検討、郵貯マ
ネーも活用、１兆円軸に」と題した記事を背景に、引き続き、不動産関連銘柄
の一角が値を飛ばした。
後場に入っても、軟調な地合いが続いた。そして、13時41分に、ロイターが、
「オバマ米政権の自動車作業部会は30日、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）とク
ライスラーの再建計画の受け入れを拒否した上で、負債削減のため破産処理を
行う可能性もあると明らかにした。」と報じた。そのＧＭは、ワゴナー会長兼
ＣＥＯが辞任したと発表した。これを受け、日経平均は下げ幅を拡大した。CM
E Globexで米株価指数先物が軟調に推移したことや、アジア各国・各地域の株
式市場が全面安となったこと、さらに、東京外国為替市場で円高が進行したこ
とも嫌気された。
東証33業種では電気・ガスの１業種だけが値上がりした。一方、不動産、保険、
海運、石油・石炭製品、鉄鋼、銀行、その他金融、パルプ・紙、非鉄金属、繊
維製品、輸送用機器、化学、証券、商品先物、電気機器、ガラス・土石、鉱業、
ゴム製品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはサクラダ（5917）、２位はパシフィ
ックHD（8902）、３位はアルテック（9972）。一方、値下がり率トップは紀州
製紙（3882）、２位は日成ビルド（1916）、３位はイマージュホールディング
ス（9947）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＦＤＫ（6955）、第三者割当増資で富士通の子会社化を好感
152円 13円高
27日、第三者割当による新株式の発行および親会社の異動を発表した。これが
好感された。第三者割当による株式の発行に伴い、同社は富士通（6702）の子
会社となる。発行新株式数は8943万株、発行価額は １株につき123円、発行価
額の総額は109億9989万円、全株を富士通に割り当てる。今回の新株発行によ
る資金は、同社は、第３四半期において債務超過となったことから、財務基盤
の改善のため、全額金融機関等からの借入金の返済に活用する。本増資の規模
は、本増資実施以前の同社発行済株式総数の69.83％（本増資後の当社発行済
株式総数の41.12％）であり、大幅な株式の希薄化が生じることとなる。
古河スカイ(5741)、政府の太陽光発電量の目標を20倍に引き上げ報道を好感
153円 ６円高
28日付けの日本経済新聞が、「政府が４月にまとめる経済成長戦略の原案が27
日、明らかになった。」、「太陽光発電は20年ごろに現在の10倍としていた目
標を20倍に引き上げる。家庭などから余剰分を買い取る制度のほか、公立の小
中高校３万7000校に太陽光発電を設置する。」と報じた。これが、薄膜系太陽
電池製造装置アルミ部材で世界シェア100％の古河スカイへの買い材料になった。
ニトリ（9843）、野村のレーティング「１」への引き上げが買い手掛かり
5870円 250円高
野村證券は、同社の目標株価を従来の7800円から7000円に引き下げたが、レー
ティングは同「２」を「１」へ引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになっ
たと観測される。10年２月期の会社計画は保守的であり、同12％営業増益と二
桁増益を予想しているという。一方で、株価は年初から20％下落したことで割
安感が強まった。不況をむしろ好機と捉え、好業績が継続できる小売りセクタ
ーの主力銘柄として注目したいそうだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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30日15時30分、ロイターは、「オバマ米政権の自動車作業部会は30日、ゼネラ
ル・モーターズ（ＧＭ）とクライスラーが政府に提出した経営再建計画は、両
社が存続可能であることを示すことができなかったと結論付けた。
作業部会は、ＧＭに対しては、同社が求めていた最大300億ドルの融資を行う
代わりに、今後60日分の運転資金を供与することを決めた。またクライスラー
に対しては、今後30日以内にイタリアのフィアットと提携で合意することを、
追加融資実施の条件とした。
また作業部会は、債権者と和解に向けた交渉ができない場合、ＧＭとクライス
ラーの債務解消には、破たん処理が最も望ましい選択かもしれない、との考え
を示した。」と報じた。
このように、米自動車大手の救済問題の先行き不透明感が強まっているため、
明日以降の相場は見通し難くなった。
だが、本日の急落で今晩の米国市場の混乱（株価指数で２％程度の下落）はそ
れになりに織り込んだとみている。
米メディアによれば、ワゴナー会長らＧＭ経営陣は週末にかけてオバマ政権側
と接触し、追加支援の条件としてワゴナー会長の辞任を求められたという。そ
のＧＭは政府の要求通りワゴナー会長の辞任を発表した。一応、経営責任を明
確にした。
なお、後任のヘンダーソンＣＥＯは、コストカッターとして知られる現実主義
者だという。このため、従来の再建シナリオが行き詰まれば、米連邦破産法11
条を使った債務カットや労働条件見直し、政府の金融支援をフル動員する大胆
な再建案を検討する可能性も高まったとみられている。
仮に、ＧＭが破産法を申請した場合、ショック安的な動きの後、米株式市場は
アク抜けする可能性が高いとみている。逆に、ＧＭやクライスラーの行く末が
明確になるまでは、米国株式市場の調整は続くと同時に、これはわが国株式市
場に悪影響を与える公算が大きい。
一方、28日付け日本経済新聞の「政府の成長戦略原案、最大200万人の雇用創
出、太陽光発電量20倍に」、27日付け日本経済新聞の「ＲＥＩＴ支援へ官民基
金、与党検討、郵貯マネーも活用、１兆円軸に」と、それぞれ題した記事でメ
リットを受ける企業群への買いは入る可能性が高い。
日経平均の出直りには、米国株の安定や円高一服が必要だが、国内政策要因で
メリットを受ける企業群には物色の矛先が向かい易いと考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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30日のＩＰＯレシオは前週末の156.76から5.41ポイント上昇して162.16となっ
た。上昇は４日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は137.62と、こちらも４日
連続の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場の上昇局面は続いている。だが、水準的には過熱ゾー
ンに入っており、今後、５日移動平均線を割り込むと、過熱を冷ます調整が到
来するだろう。
一方、３市場売買代金は前週末から８億円増加して285億円だった。相変わら
ずの低水準だ。流動性が枯渇している。個人投資家が新興銘柄を物色対象とし
ておらず、ボリュームが一向に増加してこない。市場エネルギーは非常に乏し
い状態だ。
このような流動性枯渇状態が続く限り、新興市場の先高観が強まることはない
だろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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過熱して上昇していたところに、本日のＧＭ・クライスラーの破綻リスク上
昇報道という冷や水が差され、日経平均は梯子を外されたように下落しまし
た。ちなみに、日経平均は23日の8229.13円と24日の8297.27円とで、「窓」
を空けています。相場格言に、上昇相場では「押しは窓まで」というものが
あります。明日、8229.13円を若干下回り、格言どおり、力強い反発をみせる
かに注目ですね。ただし、１月９日の8773.20円と13日の8732.93円とでも
窓があったのですが、これを27日に完全に埋めたのです。下落相場では、「戻
りは窓まで」という格言もあるのです。この点はやや気掛かりですが。窓を
埋めても、調整一巡感が出ない場合、最大で、25日移動平均線（30日現在、
7683.15円）付近までの調整は覚悟しておく必要がありそうです。
（藤井英敏）
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