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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年4月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8842.68 -81.75 -0.92％
ＴＯＰＩＸ 843.42 -5.55 -0.65％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1031.04 1.08 0.1％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 843.13 -6.8 -0.8％
マザーズ 314.45 -1.32 -0.42％
ヘラクレス 499.5 -1.34 -0.27％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前日比81.75円安の8842.68円、高値は９時３分の8961.73円、
安値は10時49分の8749.92円。東証一部の売買代金は１兆5660億円、値上がり
銘柄数は591銘柄、値下がり銘柄数は975銘柄、変わらずは130銘柄。日経平均
は２日続落した。
13日のＮＹダウは３日ぶりに小反落した。聖金曜日の祝日前の９日終値比25.5
7ドル安の8057.81ドルで取引を終えた。ＧＭの破産法適用申請に対する警戒感
が強まったことや、９日に10年の航空機の一部減産を発表したボーイングが下
落したことが、ＮＹダウを押し下げた。一方、好決算への期待から金融株が上
昇した。
ＧＳが13日発表した09年第1四半期（１−３月）決算は、一株利益が3.39ドル
と市場予想の1.60ドルを大幅に上回った。また、ＧＳは、普通株で50億ドルを
公募増資すると発表した。100億ドルの公的資金を返済し、経営の自由度を確
保する。申し込みが多ければ売り出しを15％増やすという。なお、ＧＳの株価
は好材料出尽くしとなり、時間外取引で伸び悩んだ。
ＮＹ円相場は小幅に続伸した。前週末比15銭円高・ドル安の1ドル＝100円05-1
5銭で取引を終えた。円は対ユーロで大幅下落した。前週末比１円70銭円安・
ユーロ高の1ユーロ＝133円85-95銭で取引を終えた。
前場の東京株式市場は売り圧力が強かった。ＧＳを真似て、公募で公的資金を
返済するような動きが、他の金融機関に波及した場合、政府主導の不良債権処
理が遅れるとの懸念が強まった。また、ＧＭ破綻への警戒感も強かった。この
結果、買い手控え気分が強まり、日経平均は２日続落した。
後場に入っても、軟調な相場が続いた。CME Globexで、米株価紙数先物が軟調
に推移したことが嫌気された。自動車関連など中心に主力の輸出関連株が売ら
れ、前日まで上昇が目立っていた低位材料株の一角も利益確定売りを浴びて下
げたものが目立った。
東証33業種では、証券、商品先物、サービス、水産・農林、陸運、情報・通信、
石油・石炭製品、銀行、パルプ・紙、空運などが値上がりした。一方、ゴム製
品、輸送用機器、保険、不動産、海運、ガラス・土石、非鉄金属、倉庫・運輸、
電気機器、小売、卸売などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはロプロ（8577）、２位はコロムビア
ミュージックエンタ（6791）、３位はチタン工業（4098）。一方、値下がり率
トップはエス・サイエンス（5721）、２位は山水電気（6793）、３位は日信工
業（7230）。
個別銘柄動向は以下の通り
住友重（6302）、ＧＳの「買い」、コンビクション・リストに採用が買い手掛
かり
423円 22円高
ゴールドマン・サックス証券は、同社の投資判断を従来の「中立」から「買い
」に引き上げ、新たにコンビクション・リストに採用し、今後12ヵ月目標株価
同400円を520円に引き上げたそうだ。同社は高い資本効率、大きなフリーＣＦ
創出力、強いＢ／Ｓを持つという。景気敏感な標準量産機械と建設機械をけん
引役にして、11年３月期・12年３月期のＲＯＩＣは、景気サイクルの中間レン
ジにまで回復すると予想しているそうだ。一方で、ＥＶ／ＩＣは95年度以降の
ボトムにあり、割安であるそうだ。
ホギメディ(3593)、日興シティの目標株価6500円への引き上げが買い手掛かり
5190円 280円高
日興シティグループ証券は、同社の目標株価を従来の5800円を6500円に引き上
げ、投資評価も同「２Ｍ」を「１Ｍ」へ引き上げたそうだ。これが買い手掛か
りになったと観測される。10年３月期会社前提は概ね妥当とみているという。
オペラマスターは、34契約増の142病院とし、売上83億円との会社前提だそう
だ。昨年18病院増を上回る契約想定であるため、挑戦的な印象を与えるものの、
会社側の前提の置き方が、達成確率を重視した現実路線に転換したことを鑑み、
実現可能とみているという。
日ユニシス(8056)、電気自動車向けの充電スタンド事業に参入報道が買い材料
699円 39円高
14日付の日本経済新聞が、「日本ユニシスは電気自動車向けの充電設備を開発
し、充電スタンド事業に参入する。青森県での実証実験を経て、2011年度に約
1000台体制で始める。設備の管理や課金などのサービスも提供し、商業施設や
レジャー施設に売り込む。今後、普及期を迎えるとみられる電気自動車用の充
電設備はすでに電力会社などが開発し、設置を始めているが、管理サービスを
加えることで商機があるとみている。」と報じた。これが買い材料になった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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本日も低位材料株の一角が値を飛ばした。東証一部の値上がり率トップはロプ
ロ（8577）で、34円前日比23円高（209.09％高）だった。同社株は11円で寄り
付き、一時は39円まで急騰した。僅か１日で約3.5倍になった。超低位株物色
の象徴的な動きになった。
値上がり率２位はコロムビアミュージックエンタ（6791）で44円同11円高（33
.33％高）、３位はチタン工業（4098）で205円同50円高（32.26％高）だった。
一方、日経平均は上値の重い展開となり、２日続落した。9000円が近くて遠い
状態が続いている。市場では４月限オプションＳＱ値（9140.27円）が幻のＳ
Ｑ値となっているため、これを上抜かない限り、短期的な需給は悪化した状態
が続くとの声が多い。
また、14日現在の25日移動平均値は8292.69円で、乖離率は6.63％あり、依然
として過熱しているとの指摘も多い。短期のテクニカルが過熱しているため、
足元での調整は止む無しとの感が強い。だが、政策的な対応がなされているこ
ともあり、下値不安も乏しい。
この結果、日経平均は高値圏でのもみあいとなる公算が大きい。
主力株の上昇が一服して、株価指数がもみあいとなる中、短期筋は幕間つなぎ
的に、低位材料株を日替わりで手掛ける見通しだ。
値動きの良さが最大の買い材料という状況が続くだろう。逆に、値動きの悪さ
は売り材料となる見通しだ。
結果、本日のロプロの値動きに象徴されるように、特段材料が見当たらない中、
（１）株価が低位である、（２）長期的な高値からの下落率が非常に大きい、
（３）出来高を伴って急騰してきた、などの理由から短期資金の流入が加速す
ることになる。
一方、本日は値動きの鈍った自動車部品の一角や、不動産関連の一角が、昨日
の急騰とは景色が一変し、値幅を伴って叩き売られた。このような傾向は、日
経平均が調整している間は継続すると考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のＩＰＯレシオは前日の74.51から9.69ポイント低下して64.81となった。
低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は76.35と、こちらも２日連続
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整局面とみている。今後、ＩＰＯレシオが５日移
動平均線を上抜くまで、この調整は続く見通し。それまでは30〜50程度まで低
下する公算が大きい。
一方、３市場売買代金は前日と変わらずの197億円だった。流動性が枯渇して
いる。短期売買を好み、投機性の強いアクティブ個人が東証一部の低位材料株
物色を加速させる一方で、新興市場を完全に見放し、無視しているため、売買
代金が一向に盛り上がらない。
今後、余程のポジティブな事象が発生しない限り、個人投資家の新興市場への
回帰は期待できないだろう。また、同時に、新興市場の先高観が強まることも、
当分なさそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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14日の上海株式相場は４日続伸し、上海総合指数の終値は前日比13.480ポイ
ント高の2527.181ポイントと、昨年８月８日以来、約８カ月ぶりの高値を付
けました。中国国家発展改革委員会が13日に発表した主要70都市の３月の
不動産価格は前月比で８カ月ぶりにプラスに転じたことや、14日付の中国メ
ディア・中国新聞網が「中国政府が新たな景気対策を検討している」との消
息筋の情報を伝えたことが好感されたようです。それにしても、中国株は強
いですね。ちなみに、日経平均の昨年８月８日の終値は13168.41円です。日
経平均は上値が重く、9000円に撥ね返され続けています。エライ違いですね
ぇ。
（藤井英敏）
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