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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年4月21日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8711.33 -213.42 -2.39％
ＴＯＰＩＸ 830.72 -17.58 -2.07％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1034.1 -2.3 -0.22％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 823.89 -17.87 -2.12％
マザーズ 322.68 -3.97 -1.22％
ヘラクレス 497.71 -4.07 -0.81％
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比213.42円安の8711.33円、高値は始値の8802.09円、安
値は10時39分の8612.76円。東証一部の売買代金は１兆5382億円、値上がり銘
柄数は265銘柄、値下がり銘柄数は1382銘柄、変わらずは55銘柄。日経平均は
４日ぶりに大幅に反落した。
20日のＮＹダウは前週末比289.60ドル安の7841.73ドルで取引を終えた。バン
カメの1-3月期決算は、メリルリンチの買収に伴う市場取引部門の好調などで
利益が前年同期から２倍以上に増加し、市場予想を上回ったが、信用コストの
増加で貸倒引当金が前年同期から2.2倍に拡大したことが嫌気された。
また、「ターナー・ラジオ・ネットワーク」というブログが、「ストレステス
トを受けた19行中16行が厳密には破たんしている」、「厳密には破たんしてい
る16行のうち、キャッシュフローが途切れたり、不良債権の状況が一段と悪化
したりした場合に持ちこたえることができる銀行は１行もない」と述べたこと
が、市場の一部で観測され、これが市場に流れたことが、金融株全般の売り材
料になったという。
ＮＹ円相場は３日続伸した。前週末比１円25銭円高・ドル安の1ドル＝97円85-
95銭で取引を終えた。円は対ユーロでも３日続伸した。前週末比2円85銭円高
・ユーロ安の1ユーロ＝126円45-55銭で取引を終えた。ＷＴＩ期近の５月物は
前週末比4.45ドル安の1バレル45.88ドルで取引を終えた。
米株の急落と円高が嫌気され、前場の東京株式市場は売りが先行した。円高が
嫌気され、輸出関連が売られ、原油安が嫌気され、資源関連が売られ、米金融
株下落の連想で、金融関連株が売られた。アジア各国・各地域の株式市場が全
面安となったことも嫌気材料になった。
後場に入ると日経平均は下げ渋った。CME Globexで米株価指数先物が上げ幅を
やや拡大させたことが買い戻しのきっかけとなったようだ。また、東証一部の
売買代金のトップがＧＳユアサ（6674）で、連日で上場来高値を更新するなど、
個別材料株物色は活発だった。
東証33業種では、小売、情報・通信、陸運の３業種が値上がりした。鉱業、卸
売、その他金融、証券、商品先物、海運、パルプ・紙、保険、非鉄金属、輸送
用機器、鉄鋼、石油・石炭製品、精密機械、化学、繊維製品、電気機器、機械、
ガラス・土石などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはサクラダ（5917）、２位は太平工業
（1819）、３位はロプロ（8577）。一方、値下がり率トップはシティグループ
（8710）、２位はシルバー精工（6453）、３位はフージャースコーポレーショ
ン（8907）。
個別銘柄動向は以下の通り
住友精(6355)、発電効率が世界最高となる業務用の燃料電池開発を好感
402円 38円高
21日付けの日本経済新聞が、「ＮＴＴ（9432）と東邦ガス（9533）、住友精密
工業は20日、発電効率が世界最高となる業務用の燃料電池を開発したと発表し
た。都市ガスを燃料に高効率で発電。光熱費を抑えられ、二酸化炭素（ＣＯ２
）の排出を抑制できる。コンビニエンスストアやファミリーレストランなどで
の利用を見込む。２、３年後の実用化を目指す。」と報じた。これが買い材料
になった。
三機工(1961)、09年３月期通期連結業績の上方修正を好感
681円 48円高
20日、09年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売
上高は従来の1950億円を2030億円へ、営業利益は同45億円を70億円へ、経常利
益は同45億円を68億円へ、当期純利益は同21億円を32億円へ、それぞれ上方修
正した。個別業績予想では、特別利益として08年４月１日付で同社全額出資の
連結子会社(東和興産株式会社)を吸収合併したことにより発生した抱合せ株式
消滅差益(80億5300万円)を含めている。なお、連結上は抱合せ株式消滅差益に
ついては消去されるため、損益に影響はない。業績修正の理由は、通期の連結
業績予想および個別業績予想において、売上高は、連結・個別ともに前回予想
と比べて増収となる見込み。利益面については、増収に伴う収益の増加、採算
を重視した受注による収支の改善などが見込まれるため、前回予想の営業利益、
経常利益および当期純利益は連結・個別ともに増益となる見込み。
ニッパツ(5991)、09年３月期通期業績予想の営業・経常利益の上方修正を好感
465円 33円高
20日、09年３月期通期業績予想の営業利益と経常利益を上方修正した。これが
好感された。通期連結業績予想の売上高は前回予想に据え置き、当期純利益は
前回予想の50億円から46億円に下方修正したが、営業利益は同70億円から95億
円へ、経常利益は同90億円から124億円へ、それぞれ上方修正した。為替が想
定より円安傾向にあり、さらに固定費・経費の削減努力が想定以上の成果をあ
げたことなどから、営業利益、経常利益は前回予想を上回る見込み。一方、当
期純利益については、関係会社の繰延税金資産の取り崩し等により、前回予想
を下回る見通しとなった。また、09年３月期期末配当を前回予想の未定から３
円50銭(前期は７円)に修正した。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米株急落、円高を嫌気して、21日の日経平均は４日ぶりに反落した。しかし、
個別でみると、ＧＳユアサ（6674）、ＮＥＣトーキン（6759）、三洋電機（67
64）などの電池関連や、ヤマダ電機（9831）、ケーズホールディングス（8282
）、コジマ（7513）、ビックカメラ（3048）などの家電量販店が値を飛ばした。
これらは、経済危機対策で、メリットを享受するエコカー・エコ家電関連だ。
今後、株式市場では、このような経済危機対策でメリットを受ける企業群に短
期資金の流入が期待できるとみている。今回の対策でメリットを享受するのは、
本日上昇したエコカー・エコ家電関連を中心としたクリーンエネルギー・省エ
ネと、住宅・不動産セクターの２本柱とみている。
日経平均に関しては、25日移動平均線（21日現在、8578.25円）を割り込まな
い限り、堅調な動きが期待できるとみている。売り方の買戻しが相場を支え続
ける公算が大きい。また、現在、個別株物色の色彩が強まり、「経済危機関連」
という物色の柱も育った感が強い。物色の柱が育てば、短期資金は同関連銘柄
に集中し、相場の体感温度は上がってこよう。そうなると、外部環境の影響の
受け難い相場になると考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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21日のＩＰＯレシオは前日の81.63から13.92ポイント上昇して95.56となった。
上昇は３日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は75.51と、こちらは２日連続
の上昇。
ＩＰＯレシオは５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線が上昇を継続
している。目先は直近ＩＰＯ市場の自律的な反発局面とみている。
一方、３市場売買代金は前日の246億円から10億円増加して256億円となった。
増加したとは言え、相変わらずの低水準だ。アクティブに株式を売買する個人
投資家は、東証一部の値動きの良好な銘柄を積極的に手掛けている感が強く、
新興銘柄は物色の対象外としているようだ。
この結果、流動性が枯渇し、流動性が枯渇しているから、アクティブ資金が流
入しないという悪循環が続いている、とみている。
そして、今後も、余程のポジティブ・材料が飛び出さない限り、この流動性枯
渇が続くことになるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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連日、ＧＳユアサ（6674）が大商いとなり、且つ、上場来高値を更新し、力
強い動きになっています。エコカー関連のど真ん中の銘柄ですから、当然と
言えば、当然ですが、このような個別銘柄物色のリーディング・ストックが
育ってくると、個人中心に物色意欲が高まるものです。この盛り上がりの背
景は、経済危機対策です。この対策関連の柱は、エコカー・エコ家電と住宅・
不動産の２本とみています。これらの関連銘柄が個人中心に激しく売買され
ることになりそうです。特に、売り残の積み上がった銘柄には、買い方の売
り方イジメが活発化する公算が大きいでしょう。
（藤井英敏）
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