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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年5月11日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9451.98 19.15 0.2％
ＴＯＰＩＸ 900.45 5.1 0.57％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1059.64 6.23 0.59％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 845.6 2.37 0.28％
マザーズ 355.03 1.88 0.53％
ヘラクレス 524.96 8.09 1.57％
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★ 相場概況（主力株）
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11日の日経平均は前週末比19.15円高の9451.98円、高値は９時21分の9503.91
円、安値は12時54分の9342.75円。東証一部の売買代金は１兆9894億円、値上
がり銘柄数は966銘柄、値下がり銘柄数は605銘柄、変わらずは131銘柄。日経
平均は小幅に５日続伸。
８日のＮＹダウは前日比164.80ドル高の8574.65ドルで取引を終えた。７日夕
に公表されたストレステストの結果が好感されて、金融株が上昇した。また、
４月の雇用統計では、失業率は8.9％に上昇したが、非農業部門雇用者数が前
月比53万9000人減と、減少幅が市場予想の61万人を下回ったことも買い材料に
なった。
ＮＹ円相場は反発した。前日比65銭円高・ドル安の１ドル＝98円40-50銭で終
えた。円は対ユーロで大幅に続落した。前日比１円65銭円安・ユーロ高の１ユ
ーロ＝134円30-40銭で終えた。
前場の東京株式市場では、週末の米国株高を素直に好感してスタートしたが、
利益確定売りに押され、前引けにかけ、急速に伸び悩んだ。
後場の日経平均は前週末終値を挟んで一進一退となった。利益を確定する売り
に押される場面があったが、売り方の買戻しや出遅れた投資家の買いが激しく
ぶつかったため、相場に方向感は出ず、膠着感が強まった。
東証33業種では、その他金融、不動産、証券、商品先物、鉱業、卸売、サービ
ス、医薬品、保険、銀行、水産・農林、食料品、精密機械、石油・石炭製品、
海運などが値上がりした。一方、ゴム製品、輸送用機器、ガラス・土石、繊維
製品、情報・通信、パルプ・紙などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはベルーナ（9997）、２位はアーク（
7873）、３位はさが美（8201）。一方、値下がり率トップはエス・サイエンス
（5721）、２位はシルバー精工（6453）、３位はフルサト工業（8087）。
個別銘柄動向は以下の通り
トランスコスモ（9715）、ＣＳの新規「OUTPERFORM」が買い手掛かり
785円 100円高のストップ高買い気配
クレディ・スイス証券は、同社のカバレッジを、投資評価「OUTPERFORM」、目
標株価1430円に開始したそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。
08年度営業損失は、主力のコールセンターサービス事業の受注堅調、経費削減
効果により計画28億円を上回る24億円になったと推定しているという。続く09
年度は、低採算事業からの撤退、コスト削減、事業構造改革などの効果により、
営業利益は45 億円へ黒字転換すると予想しているそうだ。カタリストは、５
月15日に予定されている決算発表で、10年３月期予算は黒字転換を見込む計画
になる可能性が高いという。加えて、コーポレートベンチャーキャピタル事業
撤退に伴い主力のコールセンター事業の収益動向が把握し易くなることは、株
価にとってプラス材料として働くとも。
マネックスＧ(8698)、野村のレーティング・目標株価引き上げが買い手掛かり
36750円 4000円高のストップ高買い気配
野村證券は、同社のレーティングを従来の「２」から「１」へ、目標株価は同
26000円を40000円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになっ
たと観測される。10年３月期のコスト削減の具体策が示されたことに加えて、
個人投資家の売買動向の反転が確認されたため、業績予想を上方修正したとい
う。依然として筆頭株主である日興シティホールディングスの異動懸念等のリ
スクは燻るが、顧客の投資意欲は投信やＥＴＦ等で比較的旺盛で、現在の株価
水準には割安感があるそうだ。
日合成(4201)、10年３月期通期連結業績予想、93.2％経常増益を好感
412円 46円高
８日、10年３月期通期連結業績予想を発表した。大幅経常増益が好感された。
売上高は890億円(前期比11.8％減)、営業利益は48億円(同9.5％増)、経常利益
は40億円(同93.2％増)、当期純利益は22億円(同138.2％増)の見通し。引き続
きスペシャリティ化の推進および適正な製品価格の維持やコスト削減の推進に
よる収益力改善に取り組むなど、グループ全体の収益力強化に努めいく。なお、
10年３月期の為替レートおよび原料価格は、米ドルは95円、ユーロは120円、
国産ナフサ価格は38000円/ＫＬと想定している。09年度の配当は、前年度と同
額の１株当たり７円とする予定。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は一時9500円を回復した。しかし、短期テクニカルは相当過熱してい
る。このため、早晩、この過熱を解消する時間・値幅調整局面が訪れるとみて
いる。
目先の上値メドは200日移動平均線（11日現在、9600.02円）が強く意識される
公算が大きい。
一方、明日以降、５月限オプションＳＱ値9389.55円や、25日移動平均線ベー
スのプラス２σ（11日現在、9370.52円）を割り込むと、それが調整入りのサ
インになるとみている。
そして、５日移動平均線（同、9215.23円）の攻防で、同線も割り込むようだ
と、25日移動平均線（同、8855.00円）付近までの押し目形成をイメージして
いる。
現在の株式市場は世界的な景気悪化ピッチの鈍化を評価している。悪化から回
復を評価しているわけではない。このため、本格的な上昇局面の到来は期待薄
とみている。
だが、３月中旬までの過度の悲観を背景に売り残も積み上がっている。このた
め需給的には、良好な状態が維持されており、下がり難い状況でもある。
その一方、ニュー・マネーがドンドン市場に流入しているわけでもない。この
ため、下値も限定されるが、上値も、さらなる好材料が出現しない限り、限定
されるだろう。つまり、当面、東京株式市場は横這いトレンドが継続すると考
える。
ところで、民主党の小沢代表は11日午後、党代表辞任の意向を正式に表明した。
今後については、09年度補正予算案の衆院での審議が終わるのを待って、速や
かに代表選を実施するという。
野党党首の辞任なので、相場全体への影響は限定的だが、次期衆院選で政権交
代の可能性が低くはないため、政治リスクに敏感な外国人投資家は積極的な日
本株売買を手控える可能性には留意したい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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11日のＩＰＯレシオは前週末の123.08から17.46ポイント上昇して140.54とな
った。上昇は２日ぶり。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は142.70と、こちらも２日ぶりに上昇した。ＩＰ
Ｏレシオは上昇したとは言え、５日移動平均線を下回っている。今後、５日移
動平均線を上抜くまでは、直近ＩＰＯ市場の調整は続く公算が大きいとみてい
る。
一方、３市場売買代金は前週末から13億円減少して252億円となった。新興市
場の主要な株価指数は全面高だったが、商いは乏しく、中身のない上昇だった
ようだ。
多くの個人投資家が、新興市場を投資対象外とみなしているため、売買代金の
低迷が続いている。よほどのポジティブ材料が飛び出さない限り、この傾向は
当分続く可能性が高く、同時に、新興市場の低迷は継続するだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が11日発表した、１日時点の裁定買い残（期近・期先合計）は、２週間ぶ
りに増加しました。前週比744億円増の7916億円です。裁定買い残が増加傾向
を続けているうちは、日経平均は堅調を維持することでしょう。まあ、絶対水
準的には低いので、今後、仮に、裁定解消の動きが強まったとしても、相場を
押し下げるエネルギーは乏しいでしょうが。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
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