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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年5月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9298.61 -153.37 -1.62％
ＴＯＰＩＸ 885.43 -15.02 -1.67％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1061.01 1.37 0.13％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 845.44 -0.16 -0.02％
マザーズ 352.07 -2.96 -0.83％
ヘラクレス 518.29 -6.67 -1.27％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前日比153.37円安の9298.61円、高値は９時56分の9389.61円、
安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆6445億円、値上がり銘柄数は492
銘柄、値下がり銘柄数は1102銘柄、変わらずは106銘柄。日経平均は６日ぶり
に反落した。
11日のＮＹダウは前週末比155.88ドル安の8418.77ドルで取引を終えた。スト
レステストで、追加資本増強が必要なしと判断されたＵＳバンコープやＢＢ＆
Ｔなどが、公的資金の返済を目的に増資を発表したことで、希薄化を嫌気した
売りが出た。前週に資本増強策を発表していたウェルズ・ファーゴなども売ら
れた。また、チャプター11を申請する可能性が強まっていると幹部が述べたと
伝わったＧＭも下落した。
ＮＹ円相場は続伸した。前週末比95銭円高・ドル安の１ドル＝97円45-55銭で
取引を終えた。円は対ユーロで３日ぶりに反発した。前週末比１円90銭円高・
ユーロ安の１ユーロ＝132円40-50銭で取引を終えた。フランスやイタリアの３
月の鉱工業生産が前月から減少したことがユーロ売りの材料になった。
米国株の下落や対ドルでの円高基調を背景に、前場の東京株式市場は利益確定
売りが幅広い銘柄に出た。日経平均は昨日まで５連騰し、958.21円も上昇して
いたこともあり、過熱警戒感も強まっていたことも影響した。また、５月限オ
プションＳＱ値9389.55円を下回ったことで、需給も悪化した。さらに、小沢
民主党代表辞任による政局不安も重石となったようだ。
後場に入ると、一段と買い手控え気分が強まる中、短期筋の手仕舞い売りが大
引けにかけて断続的に出た。また、中国の４月の輸出が前年同月比22.6％減、
輸入も23.0％減となり、輸出入ともに６カ月連続のマイナスとなったことも嫌
気された。この結果、日経平均は安値引けとなった。12日の３月の米貿易収支、
13日の４月の米小売売上高などの主要経済指標の発表を控えていることも、様
子見気分を助長させた。
東証33業種では、パルプ・紙、ガラス・土石、水産・農林、その他製品、金属
製品の５業種が値上がりした。一方、保険、銀行、証券、商品先物、不動産、
鉄鋼、海運、卸売、医薬品、サービス、非鉄金属、ゴム製品、その他金融、建
設、精密機械、輸送用機器などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはピーエス三菱（1871）、２位は丸文
（7537）、３位は淺沼組（1852）。一方、値下がり率トップはケネディクス（
4321）、２位はアーク（7873）、３位はＤＩＣ（4631）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＰＳ三菱（1871）、09年３月期通期連結、営業・当期純利益の上方修正を好感
332円 80円高のストップ高買い気配
11日、09年３月期通期連結業績の修正を発表した。営業利益と当期純利益の上
方修正が好感された。売上高は従来の1360億円を1300億円へ、経常利益は同10
億円を９億8000万円へ、それぞれ下方修正した。一方、営業利益は同14億円を
19億円へ、当期純利益は同５億円を８億6000万円へ、それぞれ上方修正した。
個別の売上高は、主に建築工事で民間設備投資抑制にともなう受注高減少と引
渡しが一部翌期へ繰り越したため、約90億円減少する見込み。営業利益は、売
上高減少の影響があるものの、工事利益率改善による利益増加、販売費及び一
般管理費削減などにより、ほぼ当初予想どおりとなる見込み。経常利益は、関
係会社特別配当６億円(連結上では消去)、金融収支の改善などにより約10億円
増加する見込み。当期純利益は、特別利益で固定資産売却益1.5億円、貸倒引
当金の回収・見直しによる取崩益3.4億円、投資有価証券売却益0.9億円、未払
金精算益0.8億円などにより約７億円、特別損失で希望退職者特別加算金見込
み５億円、関係会社貸倒引当金繰入損1.4億円を加え約12億円増加する見込み。
連結業績は、主に個別業績予想の修正にともなうものだが、海外の関係会社に
おいて為替差損６億円を計上することが見込まれるため経常利益についてはほ
ぼ当初予想どおり、当期純利益については約３億円増加する見込み。
ラウンドワン(4680)、10年３月期通期連結業績予想、増収・営業増益を好感
870円 100円高のストップ高買い気配
11日、10年３月期通期連結業績予想を発表した。２桁増収・営業増益が好感さ
れた。売上高は910億円(前期比16.7％増)、営業利益は165億円(同21.2％増)、
経常利益は130億円(同32.7％増)、当期純利益は63億円(同58.4％増)の見通し。
09年度の１株当りの年間配当は実質的に前年度と同額の20円を予定。
旭硝子（5201）、野村のレーティング・目標株価引き上げが買い手掛かり
652円 68円高
野村證券は、同社のレーティングを従来の「２」から「１」へ、目標株価は同
520円から730円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになった
と観測される。ユーザー構成やシェアアップを背景に、同社の液晶ガラス事業
の販売数量は業界平均以上の回復が見込まれるという。不安視されている板ガ
ラス事業も、09年初から取り組んでいる構造改革の効果が今後出てくるとみら
れるそうだ。ガラスの世界最大手で中期的な成長も見込める同社への投資タイ
ミングとして今が好機と判断しているもよう。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が12日発表した４月第５週（４月27日−５月１日）の株式投資部門別売買
動向では、外国人が２週連続で買い越した。買越額は2063億円と今年最大で、
08年６月第２週の2816億円以来の高水準となった。前週は176億円の買い越し
だった。
一方、国内金融機関は４週連続で売り越し、個人も４週ぶりに売り越しに転じ
た。前週1437億円買い越した個人の売越額は1626億円だった。
なお、大証と東証が12日にそれぞれ発表した４月第５週（４月27日−５月１日
）の日経平均先物とＴＯＰＩＸ先物の投資部門別売買動向では、外国人が２週
ぶりに買い越した。買越額は1350億円だった。前週は873億円の売り越しだっ
た。
足元では、国内勢売り、外国人買いの構図となっている。
この外国人の動きが５月のオプションＳＱ値算出に伴う一過性のものなのか、
それとも、継続性のあるものなのか注目しておきたい。継続性があるなら、相
場の上昇基調が続くだろう。逆に、外国人が売り越しに転じるようなら、他に
買い手がみえてこないため、調整が深刻化する公算が大きい。
なお、ここにきてＧＭの行方への関心が高まっている。これを材料に米国株式
市場が動揺するかどうかにも注目しておく必要があるだろう。ＧＭのＣＥＯが
11日、チャプター11を申請する可能性について、強まっていると述べたと伝わ
っているからだ。
クライスラーのチャプター11申請の先例があるため、過度の動揺は予想してい
ないが、利食い売りの口実に使われる可能性は否定できないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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12日のＩＰＯレシオは前日の140.54から18.59ポイント低下して121.95となっ
た。低下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は137.38と、こちらも２日
ぶりの低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整局面入りとみている。少なくとも、５日移動平
均線を上抜けるまで、調整は続くだろう。
一方、３市場売買代金は前日から32億円減少して220億円となった。４月23日
には382億円にまで膨らむ場面があったが、本日はその58％の水準に過ぎない。
あの頃は、東証一部の主力株に対する出遅れ感から新興銘柄は買われたと解説
されていたが。基本的に、今後、超短期的に新興市場に短期資金が流入する場
面があるだろうが、それは長続きすることはないだろう。
なぜなら、新興のメインプレーヤーの個人投資家が、新興銘柄に対して完全に
興味を失っている公算が大きいからだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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民主党は12日夕に両院議員総会を開き、小沢代表の辞任を了承し、後任を選出
する代表選を16日に実施することを正式決定したそうです。16日に、現職国会
議員の投票で選出するということです。はやいとこ、誰でもいいから、次の代
表を決めて欲しいものですね。相場は不透明感を一番嫌いますから。その意味
では、週末に決まることはポジティブ材料でしょう。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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