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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9261.81 211.48 2.34％
ＴＯＰＩＸ 868.57 16.15 1.89％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1168.08 5.53 0.48％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 947.79 14.49 1.55％
マザーズ 403.03 14.64 3.77％
ヘラクレス 576.32 14.12 2.51％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前日比211.48円高の9261.81円、高値は13時ちょうどの9284.
38円、安値は９時５分の9166.63円。東証一部の売買代金は１兆4783億円、値
上がり銘柄数は1173銘柄、値下がり銘柄数は445銘柄、変わらずは81銘柄。日
経平均は10日ぶりに反発した。
13日の米国株式市場ではＮＹダウは大幅に反発した。前週末比185.16ドル高の
8331.68ドルで取引を終えた。
元オッペンハイマーのアナリスト、メレディス・ホイットニー氏がＧＳの投資
判断を「中立」から「買い」に引き上げたことが、金融株の買い材料になった。
ＮＹ円相場は反落した。前週末比35銭円安・ドル高の１ドル＝92円90銭-93円
00銭で取引を終えた。円は対ユーロでも反落した。前週末比90銭円安・ユーロ
高の１ユーロ＝129円80-90銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続落した。ＷＴＩ期近の８月物は前週末比0.20ドル安の１
バレル59.69ドルで終えた。
米株上昇、円高一服を背景に、前場の日経平均は10日ぶりに反発した。しかし、
外部要因の改善以外に上値を追う材料は乏しいため、買い一巡後は、やや伸び
悩む場面があったものの、前引けにかけ、買戻しを起爆剤に、ほぼピン引けと
なった。
後場に入り、日経平均は前場の高値を上抜く場面があったが、戻り待ちの売り
で伸び悩んだ。米国時間14日には、インテル、ゴールドマン・サックスの決算
発表が予定されていることもあり、買い手控え気分が強まった。一方、買い戻
しや、押し目買いニーズもあり、大引けにかけやや締まって引けた。ただし、
５日移動平均線（14日現在、9262.24円）を終値で超えることはできなかった。
東証33業種では、証券、商品先物、ガラス・土石、非鉄金属、機械、海運、輸
送用機器、不動産、その他金融、電気機器、鉄鋼、精密機械、石油・石炭製品、
鉱業、卸売などが値上がりした。一方、医薬品、電気・ガス、陸運、サービス
の４業種が値下がりした。
個別では、値上がり率トップは蛇の目ミシン（6445）、２位はゼクス（8913）、
３位は宮越商事（6766）。一方、値下がり率トップはランド（8918）、２位は
タイガーポリマー（4231）、３位はインテージ（4326）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均の連敗はようやく９で止まりました。しかし、５日移動平均線（9262
.24円）を僅かですが上回ることができませんでした。上値が重いですねぇ。
これを上回らないと、短期テクニカルが改善しません。
なお、13日のＮＹダウは185.16ドル高と大幅に反発しました。元オッペンハイ
マーのアナリスト、メレディス・ホイットニー氏がＧＳの投資判断を「中立」
から「買い」に引き上げたことが、金融株の買い材料になり、これが相場全体
を押し上げたそうです。
しかし、格上げの理由は、米政府などによる大量の債券発行による手数料収入
拡大のためです。これは短期的にはポジティブな材料ですが、このような大量
の債券発行特需が長期的に続くことはないでしょう。
このため、米株がこのまますんなりと、上昇軌道に回帰できるは微妙ですね。
なお、米国時間14日には、インテル、ゴールドマン・サックスの決算発表が予
定されています。特に、インテルの決算は、我が国ハイテク株への影響が甚大
です。要注目です。
一方、為替市場では円が高止まりしていることに加え、原油価格の下落にも歯
止めが掛かっていません。これらが、明確に反転してこないと、スッキリとし
た反発局面入りは期待薄でしょう。
下値に関しては、今後、外部環境が一段と悪化するケースでは、200日移動平
均線（14日現在、8842.03円）がメドになるとみています。上値メドは25日移
動平均線（同、9715.43円）です。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のＩＰＯレシオは49.23と、前日から7.80ポイントの上昇しました。上昇
は６日ぶりです。しかし、昨日まで５日間で128.01ポイント低下した割には、
反発力が鈍いなあというのが率直な印象です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は74.96と、こちらは５日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線は下降中で
す。
この結果、６月30日からの上昇局面は７月６日にピークアウトしたことが確認
されました。
今後、５日移動平均線が上昇転換するまで、直近ＩＰＯ市場は調整色を強める
見通しです。
一方、３市場売買代金は前日から124億円減少し269億円でした。売買代金が一
段と低迷していることはネガティブ材料です。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は６日ぶりに反発しました。終値（確報）は、前日５円
53銭高の1168円８銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で96億円と、前日の127億円、前週末の144
億円から日を追うごとに低下し、且つ、７月の最低水準となっています。
東証マザーズ指数は４日ぶりに反発しました。
大証ヘラクレス指数は６日ぶりに反発しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、14日現在359.
01ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は130.69ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
足元の売買代金は低迷していますが、今後、増加を伴って上昇基調に入るよう
なら、ここまで売り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くは
ないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は403.03ポイントですので、５日移動平均線（14
日現在、426.07ポイント）を、割り込んでいます。
また、パラボリックも売り転換（ＳＡＲ464.32イント）しています。
同線を割り込み、パラボリックも売り継続となっているため、東証マザーズ指
数は、短期的な調整局面が継続しているとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ＧＳユアサ（6674）が急反発しました。09年２月23日の363円を上昇の起点、
６月18日の1228円を天井とすると、上昇幅は865円です。
この上げ幅の61.8％押しが693円です。同社は、13日、最大で4600万株の公募
増資を実施すると発表しました。調達金額は概算で約370億円です。
この増資による希薄化と需給悪化が嫌気され、本日は688円まで売り叩かれま
した。
しかし、その後、急速に買い戻され、終値は755円前日比40円（5.59％）高で
した。
前述の61.8％押しまで下げたこと、ファイナス発表という悪材料をこなしたこ
とを考えると、目先の底が入った可能性が出てきました。
ただし、短期的な急落直後ですので、戻り待ちの売り圧力は相当強そうです。
まずは、５日移動平均線（14日現在、770円）を無事クリアできるかどうかに
注目ですね。
（藤井英敏）
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