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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月9日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9291.06 -129.69 -1.38％
ＴＯＰＩＸ 873.91 -14.63 -1.65％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1194.99 -8.53 -0.71％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 974.94 -22.5 -2.26％
マザーズ 445.03 -18.16 -3.92％
ヘラクレス 621.24 -10.6 -1.68％
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本日のドンチャン銘柄(20日高値ブレイクアウト)
順位 コード 銘柄名 終値 前日比
1位 2183 リニカル 1,170 +140 (+13.59％)
2位 2695 くらコーポ 228,900 +25,300 (+12.43％)
3位 3774 ＩＩＪ 177,000 +13,100 (+7.99％)
4位 9936 王将フード 2,325 +190 (+8.9％)
5位 2461 ファンコミ 168,500 +8,500 (+5.31％)
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は、前日比129.69円安の9291.06円、高値は10時13分の9384.24
円、安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆3760億円、値上がり銘柄数は
293銘柄、値下がり銘柄数は1318銘柄、変わらずは86銘柄。日経平均は７日続
落。
８日の米国株式市場でＮＹダウは反発し、前日比14.81ドル高の8178.41ドルで
取引を終えた。通常取引終了後のアルコアを皮切りに、決算発表本格化を前に
様子見気分が強かった。また、原油先物相場の大幅な下落が重石となった。
ＮＹ円相場は大幅に４日続伸した。前日比２円円高・ドル安の１ドル＝92円85
-95銭で取引を終えた。一時91円80銭まで上昇した。
円は対ユーロでも大幅に４日続伸した。前日比３円20銭円高・ユーロ安の１ユ
ーロ＝128円90銭-129円00銭で取引を終えた。
外国為替市場では、世界経済が早期に回復するとの期待の後退を背景に、高金
利のユーロやオーストラリアドルなどに対して円が上昇した。
ＮＹ原油先物相場は大幅に６日続落した。ＷＴＩ期近の８月物は前日比2.79ド
ル安の１バレル60.14ドルで取引を終えた。在庫統計でガソリン在庫などが市
場予想以上に増加したことが、嫌気された。
急激な円高が嫌気され、前場の東京株式市場では売り圧力が強まった。輸出関
連株や資源株が下落して、指数を押し下げた。しかし、昨日まで６日続落して
いることもあり、リバウンド狙いの買いや、押し目買いも入り、売り一巡後は
下げ渋った。結果、前場の日経平均の値幅は76.43円と、小幅にとどまった。
後場に入って、日経平均は下げ幅を拡大した。明日のＳＱ算出を前に、買い手
控え気分が一段と強まる中、値動きの鈍さを嫌気した買い方の手仕舞い売りが
加速した。結局、日経平均は安値引けとなり、７日続落した。
東証33業種では、海運、電気・ガスの２業種が値上がりした。一方、証券、商
品先物、銀行、その他金融、繊維製品、不動産、輸送用機器、水産・農林、石
油・石炭製品、その他製品、機械、食料品、金属製品、電気機器、化学などが
値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはケイヒン（9312）、２位はくらコー
ポレーション（2695）、３位はソフトブレーン（4779）。一方、値下がり率ト
ップは東洋ゴム（5105）、２位はフージャースコーポレーション（8907）、３
位はプレス工業（7246）
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。
この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。
そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。
また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
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株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米雇用悪化、米国景気の回復が遅れることへ懸念の強まりなどを背景に、対ド
ルで円高が進み、原油価格が下落基調です。
東京株式市場は、この外部環境の悪化を嫌気して、日経平均は７日続落です。
国内では、民主党による政権交代の可能性が高まっており、政治リスクが高い
状態です。
国内外に株式を積極的に買い上がる材料が乏しいため、相場は調整色を強めて
います。
相場が反発機運を高めるためには、円高が一服するか、原油安に一服感が出る
か、それえとも、米株式場が何らかのきっかけで急反発することが、が必要で
しょう。
国内は、ほぼ完全に選挙モードになっているため、新たな買い材料は見出し難
い状況です。ただし、民主党政権が誕生した場合に、メリットを享受する企業
群を探る動きは加速するとみています。
なお、３日時点の信用取引の買い残は１兆5576億円と、前週より480億円増え
ています。増加は８週連続で、昨年10月３日以来約９カ月ぶりの水準にまで積
み上がりました。
この新規に積み上がった分も含め、シコリ玉になった買い玉は相当量に上るこ
とでしょう。なんと言っても、今日まで、日経平均は７日続落ですから。
よって、当分は、信用買い方の整理売りが上値を圧迫するとみています。また、
外部環境が一段と悪化（米株急落、円の一段高、原油価格急落等）するようだ
と、追証発生・回避に伴う、代用有価及び買い建て玉の投げ売りが出ることに
なるでしょう。
実際、３日時点の信用評価損益率は２週ぶりに悪化しています。評価損益率は
マイナス9.2％と前週のマイナス8.21％から0.99ポイントの悪化です。
今週に入っても、日経平均は４日続落です。このため、評価損益率は一段と悪
化していると推察されます。買い方は手の内、心理は相当悪化しているとみて
おく必要があります。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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９日のＩＰＯレシオは92.16と、前日から23.06ポイントの連日の急低下です。
低下は３日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は131.19と、こちらは２日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線は下降中で
す。
この結果、６月30日からの上昇局面は７月６日にピークアウトしたことが確認
されました。
今後、５日移動平均線が上昇転換するまで、直近ＩＰＯ市場は調整色を強める
見通しです。
一方、３市場売買代金は前日から11億円減少して545億円となりました。売買
代金が高水準を維持したことはポジティブ材料です。
今後も、この水準から増加傾向を強めるようだと、先高観が強まることでしょ
う。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均は３日続落です。終値（確報）は、前日比８円53銭安の
1194円99銭でした。
東証マザーズ指数は反落しました。
大証ヘラクレス指数は２日続落です。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、９日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
なお、雲上限まで、44.67ポイントに迫っています。今後、売買代金の増加を
伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売り叩かれた市場でもあり、雲上抜
けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は445.03ポイントですので、５日移動平均線（９
日現在、456.06ポイント）を、割り込みました。
また、パラボリックも売り転換（ＳＡＲ471.31ポイント）しました。
同線を割り込み、パラボリックも売り転換したため、東証マザーズ指数は、短
期的な調整局面に入ったとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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外部環境が悪化して、日経平均は７日続落です。投資家の買い意欲は相当減退
していることでしょう。
また、信用買い残も積み上がりました。借金をして株を買った投資家の気分は、
梅雨空のように、ドンヨリしていると推察されます。
おそらく、多くの信用買い方が、ブン投げてスッキリするまでは、全体相場は
上値が重く（戻りが鈍く）、下落し易い需給になっているとみています。
（藤井英敏）
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