「カブ知恵」発、米株大幅高、商品市況高を好感、買戻し加速

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月7日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9799.6 107.8 1.11％
ＴＯＰＩＸ 885.69 14.06 1.61％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1203.5 5.81 0.49％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 991.54 5.55 0.56％
マザーズ 436.09 14.73 3.5％
ヘラクレス 579.17 11.67 2.06％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比107.80円高の9799.60円、高値は13時37分の9821.74円、
安値は13時37分の9821.74円。東証一部の売買代金は１兆5476億円、値上がり
銘柄数は1253銘柄、値下がり銘柄数は363銘柄、変わらずは66銘柄。日経平均
は２日続伸した。

６日のＮＹダウは前日比131.50ドル高の9731.25ドルで取引を終えた。商品相
場上昇を背景に、金鉱株、エネルギー株、素材株が上昇したことが寄与した。
また、今週半ばからの主要企業の７〜９月期の決算発表を控え、業績への期待
感が高まったことも相場を支えた。

ＮＹ円相場は続伸した。前日比70銭円高・ドル安の１ドル＝88円75〜85銭で取
引を終えた。円は対ユーロで３日ぶりに反発した。前日比35銭円高・ユーロ安
の１ユーロ＝130円70〜80銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の11月物は前日比0.47ドル高の１バ
レル70.88ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は３日続伸した。12月物は前
日比21.9ドル高の１トロイオンス1039.7ドルで取引を終えた。一時1045.0ドル
まで上昇し、中心限月として最高値を更新した。

米株の大幅続伸を受け、前場の東京株式市場は買いが先行した。商品市況上昇
を受け資源関連が買われた。また、世界的な株価上昇を受け、信用収縮懸念後
退で金融株も買い戻された。

後場に入っても、堅調な相場が続いた。リバウンド狙いの買いを巻き込みつつ、
売り方の買戻しが終日断続的に入ったことで、上値は重いものの、ダレそうで
ダレない相場となっていた。

東証33業種では、非鉄金属、銀行、鉄鋼、その他金融、ガラス・土石、不動産、
卸売、鉱業、保険、石油・石炭製品、パルプ・紙、海運などが値上がりした。
一方、空運、医薬品、陸運、食料品、電気・ガス、倉庫・運輸。情報・通信、
サービスの８業種が値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはサクラダ（5917）、２位はゼクス（
8913）、３位はシルバー精工（6453）。一方、値下がり率トップはサンエー・
インターナショナル（3605）、２位はＪＵＫＩ（6440）、３位はトレンドマイ
クロ（4704）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/07 11:16:20

フジクラ（5803）、シティの投資評価「１Ｈ」への引き上げが買い手掛かり
444円　42円高
シティグループ証券は、同社の投資評価を従来の「２Ｈ（中立/高リスク）」
を「１Ｈ（買い高リスク）」へ引き上げ、目標株価550円を継続したそうだ。
これが買い手掛かりになったと観測される。現在のＰＢＲは0.8倍程度に過ぎ
ず、中間期での大幅上方修正に向けて、短期的な株価上昇を期待するという。
中間期の営業利益は、会社計画の30億円に対し60億円に達したと推測している
もよう。主因は、ＦＰＣを中心とする電子・自動車部品事業の上振れだそうだ。
加えて、保守的な計画だった通信事業も計画を上回ったと思われるとも。通期
の営業利益は、会社が５月発表値から変更していないため、30億円から115億
円への大幅増を予想しているという。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株や商品市場の上昇を好感し、日経平均は戻り歩調を辿りました。一方、
為替市場では１ドル＝88円台の円高で推移しています。本日までのところ、こ
の円高は上値抑制要因・嫌気材料として意識はされていますが、米国株や商品
市場の上昇への好感の方が勝っていたようです。

本来は、円高・ドル安は、米ハイテク企業など米輸出企業にとってはプラスで
すが、わが国ハイテク・自動車関連の輸出企業にはマイナスに作用します。確
かに、わが国の輸出企業はプラザ合意以降の自助努力で円高への対応力は相当
つけていますが、ここから一段の円高が進むようだと、短期的な業績への影響
は不可避とみます。

このため、米国株式市場が上昇を続けたとしても、円高に歯止めが掛からない
と、日本株は米国株の上昇に比べて、上昇率が劣る可能性は否定できないと考
えます。つまり、円高が止まらない限り、外需株の上値は、米株が上がっても
限定的でしょう。

一方、民主党政権による政策が明確に打ち出されていない上、雇用環境が悪化
し、且つ、企業の設備投資意欲が減退しているため、内需株の上値も買い難い
状況です。

このような状況下、魅力的なのは、資源関連ということになります。ドルの基
軸通貨としての信認の揺らぎは、金価格や他の現物資産の上昇で反映されると
みるからです。先進国の経済が本格的に回復する時期が不透明な状況での資源
や貴金属価格の上昇は、将来のインフレ・ヘッジというよりも、ドル減価に対
するヘッジ買いの色彩が強いとみます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは50.00と、前日から13.77ポイントの上昇となりました。
上昇は２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は41.25と、こちらは５日連続で下落しました。

しかし、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上抜きました。今後、５日移動平均
線自体が上向きに転じれば、直近ＩＰＯ市場は自律反発局面に入るとみます。

一方、３市場売買代金は前日から20億円増加して343億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境にやや明るさが出たことで、リバウンド狙いの買いが入った
ことで、売買代金が増加したようです。

なお、主要３指数は全面高でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比５円81銭高の1203円50銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で175億円と前日の174億円とほぼ同水
準であり、前々日の122億円や、前週末の152億円を上回りました。

東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数共に２日続伸しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、７日現在301.57ポイ
ント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまいました。今後
、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えています。

なお、目先については、終値は436.09ポイントと、５日移動平均線（７日現在、
426.00ポイント）を上抜きました。一方、25日移動平均線（同、448.71ポイン
ト）は割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を割り込むまでは、25日移動平均線を目指すと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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正直、豪の利上げで、６日の欧米の株式市場が、「あぁ、利上げができるほど、
世界景気が回復しているんだ。」とポジティブに評価するとは思いませんでし
た。

豪の利上げで先進国の出口戦略が市場予想よりも前倒しになり、結果、それが
回復しつつある景気回復の芽を摘む可能性を警戒する。

そして、これにより一段と今回の金融危機の震源地の米国の低金利が際立ち、
ドルが主要通貨に対して売り叩かれ、米国からの資金流出加速が懸念される。

その結果、米国では、株安、債券安、ドル安のトリプル安に見舞われると思っ
ていました。

しかし、６日の市場は、株高、債券安、ドル安でした。まあ、株高になるとい
うことは、長期的な資金の米国からの資金流出は現時点では心配無用というこ
となのでしょう。

ただし、今後、前述のトリプル安になるようなら、世界同時株安のトリガーが
弾かれた合図とみておく必要はありますね。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、米株反発を好感した買いで、日経は小幅高

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月6日発行

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9691.8 17.31 0.18％
ＴＯＰＩＸ 871.63 4.35 0.5％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1197.69 -1.46 -0.12％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 985.99 -0.83 -0.08％
マザーズ 421.36 10.17 2.47％
ヘラクレス 567.5 4.86 0.86％
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前日比17.31円高の9691.80円、高値は始値の9744.42円、安
値は12時40分の9628.67円。東証一部の売買代金は１兆3890億円、値上がり銘
柄数は686銘柄、値下がり銘柄数は877銘柄、変わらずは118銘柄。日経平均は
小幅に４日ぶりに反発した。

５日のＮＹダウは前週末比112.08ドル高の9599.75ドルで取引を終えた。ＩＳ
Ｍが発表した９月の非製造業景況感指数は、50.9と前月比で2.5ポイント改善
した。前月比での上昇は２カ月連続で、市場予想平均の50.0を上回り、好不
況の判断の分かれ目である50を超えは約１年ぶりのこと。新規受注の拡大など
が非製造業の景況感を押し上げた。これが好感された。

また、ゴールドマン・サックスが大手銀行セクターの投資判断を引き上げたこ
とや、原油先物相場が上昇したことなども、相場押し上げ要因となった。

ＮＹ円相場は小幅に反発した。前週末比30銭円高・ドル安の１ドル＝89円45〜
55銭で取引を終えた。円は対ユーロでは続落した。前週末比15銭円安・ユーロ
高の１ユーロ＝131円05〜15銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は反発した。ＷＴＩ期近の11月物は前週末比0.46ドル高の１
バレル70.41ドルで取引を終えた。ＮＹ金先物相場は続伸した。12月物は前週
末比13.5ドル高の１トロイオンス1017.8ドルで取引を終えた。

米株反発を受け、前場の東京株式市場は買戻しが先行した。しかし、買戻し一
巡後は、上値を追う材料は乏しいため、失速した。東京外国為替市場で、円相
場が１ドル＝88円台の円高水準に入ったことが嫌気された。

後場に入っても、東京株式市場は、軟調な展開が続いた。だが、値ごろ感から
の押し目買いや、売り方の利益確定の売りも観測され、底堅い動きとなった。
一方、為替市場の円高推移が終日嫌気され、上値も限定的で、日経平均は前日
終値付近で一進一退の動きを続けた。

東証33業種では、不動産、証券、商品先物、非鉄金属、銀行、輸送用機器、鉄
鋼、保険、ガラス・土石、化学などが値上がりした。一方、空運、倉庫・運輸、
金属製品、小売、情報・通信、陸運、電気・ガス、食料品、ゴム製品、パルプ
・紙、その他金融などが値下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはフィデアホール（8713）、２位は有
楽土地（8838）、３位はディー・エヌ・エー（2432）。一方、値下がり率トッ
プはシルバー精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位はカメイ（8037）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/06 10:20:51

メデカＪ(9707)、10年５月期通期連結業績の上方修正を好感
63円　８円高
５日、10年５月期通期連結業績予想の上方修正を発表した。これが好感された。
売上高270億7000万円(前回予想比0.6％増)、営業利益10億3500万円(同12.5％
増)、経常利益４億7000万円(同46.9％増)、当期純利益４億8000万円(同128.6
％増)に、それぞれ上方修正した。介護事業において、デイサービス、グルー
プホーム、ショートステイ、有料老人ホームの稼働率がそれぞれ堅調に推移し
ていることが寄与する。また、貸倒引当金戻入額等の特別利益１億4600万円を
計上することも利益を押し上げる。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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５日の米国株式市場が５日ぶりに大幅に反発したことで、６日の東京株式市場
では売り方の買戻しに加え、値ごろ感からの押し目が入り、日経平均は小幅な
がら４日ぶりに反発しました。ただし、為替市場の円高が嫌気され、上値は重
かったです。

なお、本日の円高は、６日11時40分、ロイターが、「英インディペンデント紙
（電子版）は６日、アラブ湾岸諸国が原油取引での米ドル利用を中止し、通貨
バスケット建て取引移行に向け、ロシア・中国・日本・フランスなどと極秘に
協議していると報じた。」、「記事は「ロシア、中国、日本、ブラジルの財務
相と中央銀行総裁らがすでにスキームについて極秘の協議を行っており、原油
取引は今後、ドル建てにならないことを意味する」と指摘。」と伝えたことが
きっかけとみられます。

ただし、その後、15時53分、ロイターは、「サウジ中銀総裁が原油取引通貨の
変更報道を否定して、世界経済の不均衡是正はドルが対ユーロで下落する必要
があるということを意味しない、との見解を明らかにした。」と報じています。

一方、オーストラリア準備銀行（中央銀行）は６日、政策金利のオフィシャル
・キャッシュ・レートを25ベーシスポイント引き上げ、3.25％としました。今
回の決定は、金融危機発生後に主要国で初めての利上げです。これを受け、市
場では各国中央銀行の早期利上げへの警戒感が強まっています。

先進国の中では、今回の金融危機の震源地となった米国の金融緩和解除が最も
遅れるとみられています。これが足元で加速しているとみられるドル・キャリ
ートレードの利用に拍車を掛け、為替市場での対主要通貨に対するドル安加速
の主因になると考えます。

日本株に関しては、円高・ドル安に歯止めが掛からない限り、上値は限定的と
みています。円高基調の下では、米株が上がっても反応は鈍く、米株が下がる
と、日本株はそれに輪を掛けて下落するリスクが大きいとみています。

テクニカル的に、日経平均は５日移動平均線（６日現在、9842.00円）、25日
移動平均線（同、10234.31円）を共に下回っており、短期チャートは悪化して
います。このため、今後、少なくとも、５日移動平均線を上抜けるまでは、下
振れし易い状況が続くと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは36.23と、前日から5.25ポイントの上昇となりました。
上昇は４日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は45.33と、こちらは４日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は再び調整局面に入っています。

一方、３市場売買代金は前日から66億円増加して323億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境が不透明な状況下、換金売りが出る一方、押し目買いも入っ
たことで、売買代金が増加したようです。

なお、主要３指数は高安マチマチでした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比１円46銭安の1197円69銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で174億円と、前日の122億円や、前週
末の152億円を上回りました。

東証マザーズ指数は４日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数は５日ぶりに反発
しました。ネットや、不動産セクターに自律反発狙いの買いが入りました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、６日現在301.
57ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は421.36ポイントと、５日移動平均線（６日現在、
429.11ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、449.33ポ
イント）も割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を上抜けるまでは、調整局面が継続すると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 編集後記
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英インディペンデント紙（電子版）が６日、「アラブ湾岸諸国が原油取引での
米ドル利用を中止し、通貨バスケット建て取引移行に向け、ロシア・中国・日
本・フランスなどと極秘に協議している」、「 米当局はこの協議が行われた
ことを認識しているが詳細を把握しておらず、「この国際的な陰謀には対処す
る」姿勢を示しているという。」と報じたそうです。

その後、サウジ中銀総裁が原油取引通貨の変更報道を否定したと伝わりました
が、ドルの戻りは鈍いですねぇ。

なお、５日、ブルームバーグは、「ヘッジファンド運用者で富豪の ジョージ・
ソロス氏は、米景気回復は「非常に緩慢な」ペースとなる と予想し、「借金
漬け」の消費者と「基本的に破たんしている」米銀 が回復の足かせとなるとの
見方を示した。」と報じています。

今すぐ、ドルがどうなるとは思いませんが、10年、20年後には、ドルの価値は
今の十分の一のなっても不思議ではない状況のように感じます。

問題は、その時、円は価値を保てているかどうかですね。

（藤井英敏）

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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年10月5日発行

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★ 目次
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9674.49 -57.38 -0.59％
ＴＯＰＩＸ 867.28 -7.39 -0.84％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1199.15 -9.07 -0.75％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 986.82 -4.77 -0.48％
マザーズ 411.19 -11.75 -2.78％
ヘラクレス 562.64 -10.69 -1.86％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前週末比57.38円安の9674.49円、高値は10時24分の9751.56
円、安値は14時42分の9669.31円。東証一部の売買代金は１兆2593億円、値上
がり銘柄数は518銘柄、値下がり銘柄数は1053銘柄、変わらずは113銘柄。日経
平均は小幅ながら３日続落した。

２日のＮＹダウは４日続落した。前日比21.61ドル安の9487.67ドルで取引を終
えた。雇用統計が嫌気された。

９月の雇用統計では、失業率（軍人を除く）は9.8％と、前月より0.1ポイント
上昇した。市場予測に一致したが、水準的には、1983年６月に記録した10.1％
に次ぐ高水準だった。一方、非農業部門の雇用者数は26万3000人減で、８月の
20万1000人減より減少幅が拡大した。雇用者数減は市場予測の17万5000人より
も大きかった。

ＮＹ円相場は３日ぶりに反落した。前日比15銭円安・ドル高の１ドル＝89円75
銭〜85銭で取引を終えた。円は対ユーロでは３日ぶりに反落した。前日比65銭
円安・ユーロ高の１ユーロ＝130円90銭〜131円00銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の11月物は前日比0.87ド
ル安の１バレル69.95ドルで取引を終えた。金先物相場は反発した。12月物は
前日比3.6ドル高の１トロイオンス1004.3ドルで取引を終えた。対ユーロでの
ドル安が金の買い材料になった。

米株は軟調とは言え、下げが小幅だった上、為替市場で円高進行が一服してい
るため、前場の東京株式市場では、ここ最近まで売り込まれていた消費者金融
株、ノンバンク、証券、銀行などへの買戻しが先行した。また、2016年夏季五
輪の開催地がブラジルのリオデジャネイロに決まったことで、ブラジル関連で
ある高速鉄道間連や地デジ関連などの一角が物色された。

後場に入ると、上値の重さを嫌気した売りがやや優勢となった。前引け小幅高
だった日経平均はマイナス圏に沈んだ。買い手掛かり材料が乏しく、見切売り
や、利益確定売りに押された。なお、ＮＥＸＴＦブラジル（1325）の終値は31
3円前週末比23円高（7.93％高）だった。高値は12時52分の323円。

東証33業種では、証券、商品、その他金融、食料品、小売、銀行、情報・通信、
電気・ガスの７業種が値上がりした。一方、精密機械、機械、鉱業、ゴム製品、
非鉄金属、鉄鋼、金属製品、卸売、石油・石炭製品、化学、電気機器などが値
下がりした。

個別では、東証一部の値上がり率トップはエスケイジャパン（7608）、２位は
プロミス（8574）、３位は山水電気（6793）。一方、値下がり率トップはサイ
ボウズ（4776）、２位は新日本科学（2395）、３位は日本化学工業（4092）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/02 10:35:40

帝人（3401）、みずほの投資判断「１」への２段階引き上げが買い材料
280円　11円高
みずほ証券は同社の投資判断を従来の「３」から「１」へ２段階引き上げ、目
標株価を400円としたそうだ。これが買い材料になったようだ。主にポリカー
ボネートの収益改善による業績上乗せと、不採算事業からの撤退など経営戦略
の転換を評価したという。３Ｑ以降、ポリカーボネート樹脂をはじめとする化
成品事業が、会社計画を上回る動きだそうだ。また、国内ポリエステル長繊維
生産からの撤退方針を表明したことで、これまでの経営に対する不信感も解消
されるとみずほ証券はみており、業績回復の兆しがみえれば、株価評価に上昇
余地が出てくるものと考えているとも。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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反発力がメチャクチャ弱い。これが現状の相場に対する率直な感想です。この
最大の背景は、信用需給の急激な悪化でしょう。

10月２日段階の松井証券の信用、評価損益率は、売り残が296.76億円、マイナ
ス1.942％、買い残は1639.01億円、マイナス18.769％。信用倍率は5.523倍です。
ネット経由の信用買い残が積み上がり、評価損益率はマイナス20％に接近して
います。

追証が発生した、若しくは、追証回避の売買をする必要に迫られた信用個人は
相当数に上っていると推察されます。基本的には、この追証絡みの整理売りが
一巡するまでは、東京株式市場の需給は悪い状況が続くとみています。

ところで、本日、亀井金融担当相が講演で、モラトリアム制度に関して、「貸
し手と借り手の間の状況は千差万別」として画一的な対応をとらないなどと述
べたことが市場に伝わりました。

しかし、相場の反応は鈍かったため、モラトリアム制度に関しては、市場はほ
ぼその内容と影響を織り込んだ可能性が高そうです。ですが、制度自体の導入
は、金融セクターにとって、マイナスの影響はありこそすれ、プラスの影響は
ほぼ皆無です。

よって、金融セクターの上値は非常に重い状況が予想されます。

また、１日発表の日銀短観９月調査では、今年度の想定為替レートは１ドル＝
94円50銭でした。６月調査時点の想定レートである94円85銭からやや円高方向
に修正しました。しかし、足元では、１ドル＝90円台を突破し、89円台での円
高推移となっています。

このような想定レートを上回る円高で推移している限り、輸出企業の業績下方
修正リスクが常に意識されることになります。当然、円高基調に変化が生じな
い限り、輸出企業の上値を買うインセンティブが働くことはないでしょう。

電機・ハイテク株指数の色彩の強い日経平均に関しては、この円高は相当な下
落プレッシャーになっているとみています。つまり、円高から円安への反転が
明確になるまでは、日経平均は調整を続ける可能性が高いと考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは30.99と、前週末から7.25ポイントの下落となりました。
下落は３日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は51.90と、こちらも３日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は再び調整局面に入っています。

一方、３市場売買代金は前週末から22億円減少して257億円でした。東京株式
市場を取り巻く環境が不透明なため、積極的な売買が一段と手控えられ続けて
いるようです。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前週末比９円７銭安の1199円15銭で
した。ジャスダック市場の売買代金は概算で122億円と、前週末の152億円から
減少しました。

東証マザーズ指数は３日続落し、大証ヘラクレス指数は４日続落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、５日現在301.
57ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は411.19ポイントと、５日移動平均線（５日現在、
434.87ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、450.74ポ
イント）も割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を上抜けるまでは、調整局面が継続すると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は３日続落し、７月21日以来、約２カ月半ぶりの安値を付けました。
相場の地合いは相当悪化しています。

特に、追証発生により、信用個人のマインド、手の内はメチャクチャ悪化して
いると推察されます。

本来は借金をして株を買っているのですから、追証が掛かるような状況まで引
っ張らず、リスク管理を現金取引以上に厳格化して、損切りをすれば、毎度毎
度、相場下落局面でこの追証が話題になることはないのですが・・・。

なかなか、頭ではロスカットの重要性を分かっていても、損切りが実行できな
いのでしょうね。

なお、底入れは、大体において、買い方の追証絡みの投げ売りが一巡した時で
す。

酒を飲み過ぎて、気持ち悪くなったら、ゲロを吐けばスッキリするように、追
証絡みの売りが出尽くせば、相場もスッキリして反転上昇するものです。

買い方が、ゲロを一体何時吐き終わるのか・・・。現在は、そのタイミングを
見極めるべき局面と考えています。

（藤井英敏）

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★ 「カブ知恵通信　Weekly　Report」の目次
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★ 週末の海外市場動向
★ 今週の相場見通し
★ 日経225　 テクニカルコメント
★ ＮＹダウ　テクニカルコメント
★ 先週の注目アナリストレポート　
★ 今週の注目銘柄（１銘柄）　
★ 今週の主な予定
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。

この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。

そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。

また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
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日経ＪＡＳＤＡＱ 1208.22 -16.26 -1.33％
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マザーズ 422.94 -15.51 -3.54％
ヘラクレス 573.33 -12 -2.05％
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★ 相場概況（主力株）
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２日の日経平均は前日比246.77円安の9731.87円、高値は９時３分の9852.17円、
安値は12時43分の9714.18円。東証一部の売買代金は１兆4959億円、値上がり
銘柄数は131銘柄、値下がり銘柄数は1508銘柄、変わらずは45銘柄。日経平均
は２日続落。

１日のＮＹダウは前日比203ドル安の9509.28ドルで取引を終えた。サプライマ
ネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した９月の製造業景況感指数は52.6と、９カ
月ぶりに前月の52.9から低下、市場予想の54.0も下回った。これが嫌気された。
また、週間の新規失業保険申請件数が前週から増加し、市場予想を上回ったこ
とも悪材料視された。

ＮＹ円相場は続伸した。前日比５銭円高・ドル安の１ドル＝89円60〜70銭で取
引を終えた。円は対ユーロでも続伸した。前日比１円円高・ユーロ安の１ユー
ロ＝130円25〜35銭で取引を終えた。

ＮＹ金先物相場は４日ぶりに反落した。12月物は前日比8.6ドル安の１トロイ
オンス1000.7ドルで終えた。ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の11月
物は前日比0.21ドル高の１バレル70.82ドルで終えた。

寄り付き前発表の８月の完全失業率は5.5％と、前月比で0.2ポイント低下した。
低下は７カ月ぶりのこと。８月の家計調査では、２人以上の世帯の消費支出は
実質で前年同月比2.6％増加と、前年同月を２カ月ぶりに上回った。勤労者（
サラリーマン）世帯の消費支出は前年同月比1.2％増加と、３ヶ月ぶりに前年
同月を上回った。

米株下落を受け、前場の東京株式市場は全面安となった。東証一部上場銘柄の
90.7％が下落した。

後場に入っても軟調な相場が続いた。円高、米株安を受けて、主力の輸出関連
株を中心に幅広い銘柄が売られた。結局、東証一部上場銘柄のうち、値下がり
銘柄数の占有率は89.5％に達した。一方、値上がりは7.7％。また、米雇用統
計発表を控えた週末ということもあり、後場は一段と買い手控え気分が強まっ
た。後場の日経平均の値幅は33.77円にとどまった。

東証33業種では全業種が値下がりした。保険、非鉄金属、鉄鋼、輸送用機器、
電気機器、鉱業、石油・石炭製品、ガラス・土石、金属製品、精密機械、化学、
ゴム製品、卸売などの値下がりが目立つ。

個別では、東証一部の値上がり率トップはシルバー精工（6453）、２位は新日
本科学（2395）、３位はランドビジネス（8944）。一方、値下がり率トップは
青森銀行（8342）、２位はフージャースコーポレーション（8907）、３位はイ
ンプレスホールディングス（9479）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/02 10:35:40

帝人（3401）、みずほの投資判断「１」への２段階引き上げが買い材料
280円　11円高
みずほ証券は同社の投資判断を従来の「３」から「１」へ２段階引き上げ、目
標株価を400円としたそうだ。これが買い材料になったようだ。主にポリカー
ボネートの収益改善による業績上乗せと、不採算事業からの撤退など経営戦略
の転換を評価したという。３Ｑ以降、ポリカーボネート樹脂をはじめとする化
成品事業が、会社計画を上回る動きだそうだ。また、国内ポリエステル長繊維
生産からの撤退方針を表明したことで、これまでの経営に対する不信感も解消
されるとみずほ証券はみており、業績回復の兆しがみえれば、株価評価に上昇
余地が出てくるものと考えているとも。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の東京株式市場は引き続き底値模索の展開を想定します。米国株が急激に
上昇したり、円相場が急激に円安になるなどの、急激なポジティブな変化がな
い限り、相場反転のきっかけはつかみ難いとみています。

また、民主党政権から株式市場を喜ばせる材料が出るようなら、それはそれで
相場反転のきっかけとなるかも知れません。しかし、現状その兆候は見出せま
せん。

株式相場のここまでの下落で、信用買い方は相当厳しい状況に陥っているもの
と推察されます。一部の買い方には追証が発生していることでしょう。また、
追証発生ギリギリの維持率になっている買い方は相当数存在すると考えます。

このため、今後、下がれば追証発生・回避に伴う建て玉や代用有価証券のブン
投げ、換金売りが断続的に出て相場を押し下げ、急落のトリガーになるとみて
います。逆に、相場が戻る過程では、ヤレヤレの売りが出て、相場の頭を抑え
ることが予想されます。

日経平均の想定レンジは9300円〜10150円程度です。これまで長らくサポート
として意識されていた10150円付近は相当強力なレジスタンスとして機能する
ことになると考えています。

来週末はオプションＳＱです。このため、現在の水準から日経平均が下がるよ
うなら、プットの売り方のデルタヘッジに伴う先物売りが断続的に出て、相場
を押し下げ可能性が高いとみています。

東証が、２日発表した９月第４週（９月24〜25日）の投資部門別株式売買動向
では、外国人が２週ぶりに売り越しました。売越額は1059億円でした。前週は
887億円の買い越しでした。一方、個人は買い越しを続けています。前週の128
5億円からは減りましたが、買越額は767億円でした。

なお、９月25日の日経平均の終値は10265.98円です。第４週の高値は24日の10
566.98円です。それが本日の終値は9731.87円ですから、高値からの下落幅は8
35.11円、下落率は7.9％です。個別銘柄では、さらなるヤラレになっているこ
とでしょう。

外国人は円高による為替差益で相殺されるため、現状の円高が続く限り、日本
株については、換金売りを出し易くなっています。また、この外国人投資家の
売りが止まらない限り、東京株式市場の下落トレンドは継続すると考えます。

同時に、直近に信用買いした投資家の投売りが一巡しない限り、相場の底打ち
はないともみています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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２日のＩＰＯレシオは38.24と、前日から12.58ポイントの下落となりました。
下落は２日連続です。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は55.86と、こちらも２日連続で下落しました。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下上向
きのため、直近ＩＰＯ市場は再び調整局面に入っています。

一方、３市場売買代金は前日から７億円増加して279億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境が不透明なため、積極的な売買が一段と手控えられ続けてい
るようです。

なお、主要３指数は全面安でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比16円26銭安の1208円22銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で152億円と前日の134億円から増加し
ました。これは見切売りが増加したためとみています。

東証マザーズ指数は２日続落し、大証ヘラクレス指数は３日続落しました。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、２日現在303.
88ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は422.94ポイントと、５日移動平均線（２日現在、
441.45ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、452.68ポ
イント）も割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を上抜けるまでは、調整局面が継続すると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は１万円大台を割り込んで今週の取引を終えました。

しかし、その下げ方はジリジリと陰湿な下げです。このため、底打ち感が全く
出てきません。

信用買い方の涙目での値段構わずの損切りが断続的に出てくるまでは、目先の
底入れはないとみています。

９月の第４週、日経平均が10500円を超えたこの週でも個人は果敢に外国人の
売りに買い向かっていました。これが結果として、「凶」と出たことで、来週
は、個人のブン投げが相場下落を加速させることになると考えています。

（藤井英敏）

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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記

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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9978.64 -154.59 -1.53％
ＴＯＰＩＸ 896.12 -13.72 -1.51％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1224.48 -7.86 -0.64％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1013.03 -3.55 -0.35％
マザーズ 438.45 -13.17 -2.92％
ヘラクレス 585.33 -3.6 -0.61％
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★ 相場概況（主力株）
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１日の日経平均は前日比154.59円安の9978.64円、高値は９時16分の10077.22
円、安値は13時19分の9965.06円。東証一部の売買代金は１兆2141億円、値上
がり銘柄数は253銘柄、値下がり銘柄数は1354銘柄、変わらずは75銘柄。日経
平均は３日ぶりに反落し、７月24日以来となる終値での１万円大台割れとなっ
た。

９月30日のＮＹダウは前日比29.92ドル安の9712.28ドルで取引を終えた。シカ
ゴ地区購買部協会がまとめた９月の景気指数（ＰＭＩ）が前月の50.0から46.1
に予想外の低下となり、経済活動の拡大・縮小の分岐点となる50を下回ったこ
とが嫌気された。市場予想は52.0だった。

また、９月のＡＤＰ全米雇用報告は、民間部門雇用者数が25万4000人減と、昨
年７月の９万3000人減以来の小幅な減少となった。８月の27万7000人減（修正
）から落ち込みが鈍化したが、市場予想の21万人減ほどには改善しなかった。

ＮＹ円相場は反発した。前日比40銭円高・ドル安の１ドル＝89円65〜75銭で取
引を終えた。藤井財務相が10月３日のＧ７で、円高について「自ら取り上げる
ことはない」と述べたことが、円買い材料になった。円は対ユーロで反発した。
前日比10銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝131円25〜35銭で取引を終えた。

ＮＹ原油先物相場は急反発した。ＷＴＩ期近の11月物は前日比3.90ドル高の１
バレル70.61ドルで取引を終えた。週間の米石油在庫統計でガソリン在庫が予
想に反して減少したことが、買い材料になった。金先物相場は３日続伸した。
12月物は前日比14.9ドル高の１トロイオンス1009.3ドルで取引を終えた。

寄り付き前発表の日銀短観（９月調査）では、大企業製造業ＤＩはがマイナス
33と、前回６月調査から15ポイント改善したが、６月調査時点の予測のマイナ
ス30に届かなかった。また、大企業製造業の09年度の設備投資計画は前年度比
25.6％減と、前回６月調査の24.3％減から下方修正された。９月調査のマイナ
ス幅としては、調査を始めた1974年度以降で最大となった。そして、09年度の
想定為替レートは１ドル＝94円50銭だった。

米株続落、円高を受け、前場の日経平均は軟調なもみあいとなった。短観の発
表を受け、想定為替レートを上回る円高や、設備投資の下方修正が嫌気され、
東証一部上場の80.6％が値下がりする全面安商状となった。

後場に入っても、軟調な展開が続いた。モラトリアム法案成立による業績悪化
懸念から銀行株が売られ、相場低迷による収益悪化懸念から証券株が売られた。
また、円高が嫌気され、電機・自動車などの輸出関連も幅広く売られた。

東証33業種では空運、鉱業の２業種が値上がりした。一方、証券、商品先物、
繊維製品、銀行、精密機械、機械、電気機器、金属製品、建設、輸送用機器、
化学、食料品、ゴム製品などの値下がりが目立つ。

個別では、東証一部の値上がり率トップはサイボウズ（4776）、２位はロプロ
（8577）、３位はくらコーポレーション（2695）。一方、値下がり率トップは
シルバー精工（6453）、２位は山水電気（6793）、３位はゼクス（8913）。

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◎本日の新着個別銘柄動向

更新時間：2009/10/01 9:54:18

コロムビアＭＥ（6791）、10年３月期通期連結業績の上方修正を好感
35円　２円高
30日、10年３月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売
上高は従来の185億円を175億円に下方修正したが、営業利益は同１億円を２億
5000万円へ、経常利益は同１億円を２億円へ、当期純利益は同４億円を７億円
へ、それぞれ上方修正した。通期の連結業績については、退職給付費用が減少
することにより営業損益は下半期で２億4900万円改善するが、売上高の減少を
見込み、営業利益は２億5000万円（前回予想は１億円の営業利益）を予想して
いる。また、経常利益は２億万円（前回予想は１億円の経常利益）、当期純利
益はクリエイティヴ・コア株式会社の繰延税金資産１億400万円を取崩すこと
から、７億円（前回予想は４億円の当期純利益）を予想している。

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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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とうとう日経平均は終値で１万円大台を割り込みました。円高基調、モラトリ
アム法案成立による銀行の業績悪化懸念など、悪材料が続出し、上値を買おう
というムードは一向に強まってきません。

一部では、信用買い方に追証が昨日あたりから発生し、建て玉整理や代用有価
証券の処分売りが出始めていると観測されています。

なお、本日発表の対外及び対内証券売買契約等の状況（週間、指定報告機関ベ
ース）では、９月20〜26日の対内株式は、海外からの取得１兆6906億円に対し
処分が１兆8156億円で、差し引き1250億円の資本流出超と、２週ぶりの売り越
しでした。外国人投資家が東京市場から資金を引き揚げているようです。

この外国人投資家の売りが継続する限り、東京株式市場の底値模索は続くとみ
ておく必要があるでしょう。

日銀短観（９月調査）では、大企業製造業の09年度の設備投資計画は前年度比
25.6％減と、前回６月調査の24.3％減から下方修正されました。９月調査のマ
イナス幅としては、調査を始めた1973年度以降で最大だそうです。

企業マインドが萎縮している様子が窺えます。このような状況では、雇用環境
の改善は期待薄で、一段の在庫と雇用の調整が始まるかもしれません。

また、企業の想定レートは１ドル＝94円50銭でした。３月調査に比べて35銭し
か円高方向に切り上がっていません。足元で１ドル＝90円台割れにまで、急速
に進んだ円高への対応は遅れているようです。このため、現在の円高水準が続
くようだと、輸出企業中心に下方修正が相次ぐ可能性があります。

内需の柱である設備投資が冷え込み、雇用環境悪化を背景に個人消費が低迷す
ることに加え、円高で輸出が伸び悩むようだと、国内景気の腰折れ懸念が強ま
る見通しです。同時に、消費者物価が下落する経済のデフレ化も進行中です。

政策的な対応が待たれるところですが、発足間もない民主党政権が、具体的な
対策を取りまとめるのは、早くて、今月下旬以降でしょう。このため、少なく
とも、今月中旬までは政策を催促するような相場の調整が続くとみています。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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１日のＩＰＯレシオは50.82と、前日から19.55ポイントの急落となりました。
下落は３日ぶりです。

ＩＰＯレシオ５日移動平均線は59.74と、こちらも３日ぶりに下落に転じまし
た。

ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下抜き、且つ、５日移動平均線自体が下上向
きに転じたため、直近ＩＰＯ市場は再び調整局面に入った可能性が出ました。

一方、３市場売買代金は前日から66億円減少して272億円でした。東京株式市
場を取り巻く環境が不透明なため、積極的な売買が一段と手控えられ続けてい
るようです。

なお、主要３指数は全面でした。

日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比７円86銭安の1224円48銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で134億円と前日の164億円から、やや
減少しました。

東証マザーズ指数は３日ぶりに反落し、大証ヘラクレス指数は２日続落しまし
た。

なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、１日現在303.
88ポイント、雲上限は464.67ポイントです。再び、雲の中に潜り込んでしまい
ました。今後、雲上限を上抜けない限り、マザーズ市場は調整すると考えてい
ます。

なお、目先については、終値は438.45ポイントと、５日移動平均線（１日現在、
448.98ポイント）を、下回っています。また、25日移動平均線（同、454.09ポ
イント）も割り込んでいます。

今後、５日移動平均線を上抜けるまでは、調整局面が継続すると考えます。

（株式会社カブ知恵　代表取締役　藤井英敏）

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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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１日７時32分、ブルームバーグが、「オバマ米政権は、日本の半導体メモリメ
ーカー最大手エルピーダメモリに対する公的支援について、日本と台湾に圧力
をかけることを確約した。エルピーダと競合する同業の米マイクロン・テクノ
ロジーはエルピーダへの公的支援に不満を表明していた。カーク米通商代表部
（ＵＳＴＲ）代表は、24日付のマイク・クラポ上院議員（共和、アイダホ州）
にあてた書簡で、補助金に関する世界貿易機関（ＷＴＯ）の協議の場と、半導
体生産国との別個の会談を活用して日本と台湾の支援に関する情報を入手する
と約束した。」と報じました。

エルピーダ支援に関しては、日本、台湾にとっては雇用確保、自国産業育成・
保護等の理由があるのでしょう。

しかし、米国がこれに対して、保護主義的な動きと批判するのも頷けます。

逆に、このような対応を欧米政府がやりまくったら、貿易立国のわが国の経済
はやっていけなくなるでしょう。

この問題は、日米の貿易摩擦に発展するかもですねぇ。

一方、足元では、ＪＡＬの公的支援が問題なっています。

米国では、多くの航空会社が連邦破産法11条の適用申請をしてから、出直して
います。

そう考えると、ＪＡＬも本来なら、法的整理をしてから一から出直すのが筋で
しょう。

仮に、そうならない場合、ＪＡＬ問題もエルピーダ同様に、米国の批判の対象
になるかもですね。

（藤井英敏）

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